من عمليات ضخ رأس المال الطارئة إلى الإفلاس: كيف أصاب انهيار العملة المشفرة هذه الشركات

تعرضت العملات المشفرة لضربة شديدة بسبب المخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة ستنهي عصر الأموال الرخيصة ، حيث انخفض أكبر أصل رقمي في العالم ، بيتكوين ، بأكثر من 56 في المائة عن أعلى مستوى لهذا العام. تقدمت العديد من شركات العملات المشفرة بطلبات إفلاس أو اضطرت للبحث عن دفعات طارئة لرأس المال.

ثلاثة أسهم رأس المال

قدم صندوق التحوط للعملات المشفرة ومقره سنغافورة Three Arrows Capital (3AC) للإفلاس من الفصل 15 في 1 يوليو. وبمجرد أن أصبح لاعبًا رائعًا في مجال الأصول الرقمية ، بدا أن سقوط 3AC ينبع من رهان الشركة على نظام Terra البيئي ، الذي كان وراءه عملة مستقرة stablecoin terraUSD. فقد هذا الرمز المميز تقريبًا كل قيمته في مايو ، مما أدى إلى خفض ما يقرب من نصف تريليون دولار من سوق العملات المشفرة.

ذات الرافعة المالية العالية ، لم تتمكن 3AC من تلبية طلبات الهامش من الأطراف المقابلة التي اقترضت منها. ونتيجة لذلك ، قام مقرضا العملة المشفرة BlockFi و Genesis Trading بتصفية مراكزهما مع الشركة. وفقًا لملفات المحكمة ، يزعم دائنو شركة 3AC أنهم مدينون بأكثر من 2.8 مليار دولار.

شبكة مئوية

علقت شركة Celsius المقرضة للعملات المشفرة ومقرها نيوجيرسي عمليات السحب في 12 يونيو وبعد شهر تقدمت بطلب لإفلاس الفصل 11 ، حيث أدرجت عجزًا بقيمة 1.19 مليار دولار (حوالي 9478 كرور روبية) في ميزانيتها العمومية. وقدرت قيمتها بـ 3.25 مليار دولار (حوالي 25887 كرور روبية) في جولة تمويل في أكتوبر.

عثرت سيليزيوس على استثمارات معقدة في سوق الأصول الرقمية بالجملة. اجتذبت الشركة مستثمري التجزئة من خلال الوعد بعائدات سنوية تصل إلى 18.6 في المائة ، لكنها كافحت لتلبية عمليات الاسترداد مع انخفاض أسعار العملات المشفرة.

في أول جلسة استماع بشأن الإفلاس ، قال محامو Celsius أن عمليات تعدين البيتكوين يمكن أن توفر طريقة للشركة لسداد العملاء.

وفي الوقت نفسه ، يحقق العديد من المنظمين بالولاية في قرار Celsius بتعليق عمليات سحب العملاء ، حسبما ذكرت رويترز.

فوييجر

كان مقرض Crypto Voyager Digital ، ومقره أيضًا في نيوجيرسي ، نجمًا صاعدًا للعملات المشفرة ، حيث وصل إلى 3.74 مليار دولار (حوالي 29791 كرور روبية) العام الماضي. لكن انهيار 3AC وجه ضربة كبيرة لشركة Voyager ، التي تعرضت بشدة لصندوق التحوط. رفعت Voyager مطالبات بأكثر من 650 مليون دولار ضد 3AC.

تقدمت Voyager بطلب لإفلاس الفصل 11 في 6 يوليو ، حيث أبلغت عن امتلاكها 110 ملايين دولار (حوالي 876 كرور روبية) من النقد والأصول المشفرة في متناول اليد. منذ ذلك الحين ، أكد التأمين الفيدرالي على الودائع أنه يحقق في تسويق Voyager لحسابات الودائع لمشتريات العملات المشفرة ، والتي أعلنت الشركة أنها مؤمنة من قبل FDIC.

عرضت Crypto exchange FTX و Alameda Research ، اللتان أسسهما الملياردير Sam Bankman-Fried ، شراء جميع أصول وقروض Voyager الرقمية ، باستثناء قروضها إلى 3AC ، وتمكين عملاء Voyager من سحب أصولهم من حساب FTX. ومع ذلك ، رفضت Voyager هذا العرض في ملف المحكمة باعتباره “محاولة منخفضة الكرة”.

فولد

قدم مقرض العملة المشفرة الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له فولد في 8 يوليو / تموز أمام محكمة في سنغافورة للحماية ضد دائنيه ، بعد تعليق عمليات السحب قبل أيام. تدين الشركة بمبلغ 402 مليون دولار (حوالي 3،201 كرور روبية) لدائنيها ، وفقًا لتقرير صادر عن The Block.

ويحظى فولد بدعم من المستثمر الملياردير بيتر ثيل فالار فنتشرز وبانترا كابيتال وكوينبيس فينتشرز.

في مدونة بتاريخ 11 يوليو ، قال فولد إنه يناقش بيعًا محتملاً لمقرض التشفير Nexo الذي يتخذ من لندن مقراً له ، بينما يستكشف في الوقت نفسه خيارات إعادة الهيكلة المحتملة.

BlockFi

في مواجهة زيادة في عمليات السحب وضربة من 3AC ، وقع مقرض التشفير BlockFi صفقة في 1 يوليو مع FTX توفر لـ BlockFi تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 3185 كرور روبية) ، ويتضمن خيارًا يمكّن FTX من شراء الشركة لما يصل إلى 240 مليون دولار (حوالي 1.911 كرور روبية).

تضررت BlockFi بشدة من جراء انهيار العملة المشفرة ، ونفذت إجراءات متعددة لخفض التكاليف في يونيو ، بما في ذلك خفض عدد موظفيها بنسبة 20 في المائة وخفض تعويضات المديرين التنفيذيين. بلغت قيمة الشركة 3 مليارات دولار في جولة تمويل العام الماضي.

© طومسون رويترز 2022